【STORY】
　物語の舞台はアドリア海沿岸にのぞむ国イリリア。この国を統治するオーシーノー公爵は、伯爵家の女主人オリヴィアに熱い求婚を申し込んでいた。しかしオリヴィアは近ごろ亡くなった兄の喪に服していることを理由に、公爵に会おうともしない。
　そんなおり、ある船が難破しイリリアに漂着した。双子の兄と生き別れになってしまった妹のヴァイオラは、"シザーリオ"と名を変え男装をして公爵に仕えることにする。公爵は"シザーリオ"を気に入り、オリヴィアへの恋の使者にする。しかしヴァイオラは密かにオーシーノー公爵を慕っていたのだった。
　愛する人から他の女を口説く仕事をいいつけられ、つらく思うヴァイオラであったが、その思いを隠しオリヴィアに公爵の気持ちを伝える。するとオリヴィアは、なんとその"シザーリオ"に惚れて夢中になってしまう。
　一方、オリヴィアには大酒のみの叔父トービーがいたが、飲み仲間の馬鹿な貴族アンドルーと毎晩のようにドンチャン騒ぎを繰り広げていた。ある晩、堅物で尊大な執事マルヴォ―リオに激しく叱られたため何とか仕返しをしてやろうと、オリヴィアの侍女マライアと共に、ある計画をたてるのであった・・・。